PDF Печать
Image

Сделки


Экспорт сделок

Экспортировать список сделок могут только сотрудники, входящие в группы «Директора» и «Директора продаж». Для остальных сотрудников право экспорта списка можно настроить.
Зайдите в настройку модуля «Сделки» и выберите нужную схему. При редактировании роли укажите могут ли сотрудники этой роли экспортировать сделки:
Image
Если стоит флажок, у сотрудника появится кнопка экспорта в списке сделок, а когда флажок не активирован, сотрудник не сможет выгрузить сделки.

Экспорт сделок доступен по кнопке, находящейся наверху списка, и осуществляется в формате .xls:
Image
Экспорт может происходить в фоновом режиме:
Image
Уведомление об окончании экспорта придёт пользователю в информер Мегаплана.

Image
Обратите внимание!
Если в списке сделок есть хоть одна, которую, согласно роли, сотрудник не может экспортировать, то иконка экспорта будет отсутствовать.




Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как искать сделки и информацию по ним?
Вернуться к списку вопросов