PDF Печать
Image

Сделки


Список модуля «Сделки»

Все сделки, к которым сотрудник имеет отношение как менеджер, аудитор или участник в любой другой роли, отображаются в модуле «Сделки» в виде линейного списка или канбан-доски.
Image
В левой части страницы расположены фильтры. Здесь находятся системные фильтры, фильтры по статусам схемы, и пользовательские фильтры:
Image
Панель фильтров можно сворачивать.

Сделки в списке окрашены в разные цвета, в зависимости от статуса, для быстрого визуального восприятия:
Image
Цвета задаются в настройке схемы сделки.

В списке также видны метки:
Image
• Сиреневые — личные, их видит только текущий пользователь.
• Голубые — глобальные, их видит вся компания.

Сделки можно добавлять в избранное, для этого нажмите на звёздочку напротив:
Image

Сделки можно выгружать в формате .xslx, а сам список есть возможность настраивать — выводить в таблицу нужные столбцы. Используя поиск внизу страницы, можно найти нужные сделки и комментарии в них.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Работа со списком сделок
Вернуться к списку вопросов