PDF Печать
Image

Сделки


Канбан-доска

Просмотривать сделки в Мегаплане можно на канбан-доске.
Image
Канбан пришёл к нам из Японии благодаря широко известной в узких кругах производственной системе Тойота. Термин Канбан имеет дословный перевод: «Кан» значит видимый, визуальный, и «бан» значит карточка или доска.
Основная задача карточек Канбан — уменьшать количество выполняющейся в данный момент работы (work in progress).
Например, на всю производственную линию может быть выделено ровно 10 карточек для дверей. Это значит, что в каждый момент времени на линии не будет больше 10 готовых дверей. Когда заказывать новые двери и сколько — это задача для того, кто их устанавливает. Только он знает свои потребности, и только он может помещать заказы производителю дверей, но он всегда ограничен числом 10.
Многие производственные компании по всему миру внедряют или уже внедрили метод «Бережливого производства» (Lean manufacturing).
(Подсмотрено здесь.)

Чтобы перейти на новый дизайн, нажмите на зелёный ярлычок в правом углу страницы:
Image
Мегаплан переключит вас на новый вид списка:
Image
Чтобы перевести список на вид «Канбан», нажмите Image в правом верхнем углу модуля «Сделки»:
Image

Методология канбан может быть использована для организации многих областей жизни.
Разберём ведение бизнес процесса с использованием канбан-доски в Мегаплане.
Компания занимается прокатом оборудования, у неё есть четыре этапа бизнес процесса:
1. Заявка на прокат.
2. Расчёт цены, оформление договора, инструктаж.
3. Доставка оборудования клиенту.
4. Сдача оборудования.
Статусы представлены на доске как колонки, а сделки отображаются как карточки:
Image

Когда поступает новая заявка, сотрудник заполняет следующие данные:
1. Имя/Название клиента, контакты.
2. Что выдаётся в прокат, на какой срок, стоимость проката.
3. Номер договора.
4. Срок сдачи.
Image

Далее, работа сотрудника заключается в том, что он просто перемещает карточку сделки по статусам прямо в списке:
Image
Если курсор с карточкой оказывается над статусом, в который она может быть перенесена, система показывает куда она «встанет».
Сотрудник может переносить карточку сделки только в те статусы, которые были предусмотрены в настройке схемы:
Image
Например, в схеме, которую мы рассматриваем, не предусмотрено движение сделки назад по статусам, поэтому Мегаплан запрещает подобный перенос карточки:
Image
Статусы, в которые карточку переносить нельзя становятся полупрозрачными.
Если в настройках сделки были предусмотренны ограничения при переходе из статуса в статус, например, запрещён переход, когда не заполнено определённое поле, Мегаплан предупредит об этом пользователя:
Image
Image

Статусы на канбан-доске обозначены столбцами. В заголовке столбца указано название статуса, количество сделок и общая сумма:
Image
В заголовке канбан-доски указан фильтр, в котором вы находитесь. Чтобы изменить фильтр, нажмите Image и система откроет панель фильтров:
Image

Вид карточек можно настраивать. Настройка доступна в схеме сделки. Здесь настраивается вид карточки по умолчанию — этот вид карточки будут видеть все сотрудники, если они не настроили персональный вид:
Image
Или на канбан-доске, здесь настраивается персональный вид карточки — его будет видеть только сотрудник, который сделал настройку во всех фильтрах текущей схемы сделки:
Image
Image
Конструктор карточки состоит из:
• Номер — поле нельзя изменить
• Заголовок — любое поле из схемы
• Левый подзаголовок — любое поле из схемы
• Правый подзаголовок — любое поле из схемы

Под кнопкой в правом углу прячутся три действия:
Image
• Посмотреть заказ
Image
• Посмотреть событие
Image
• Посмотреть или изменить ответственного
Image

Используя конструктор карточки, можно сформировать различные виды для различных сфер деятельности:
Image
Заголовок: Название
Левый подзаголовок: Номер договора
Правый подзаголовок: Дата сдачи оборудования

Image
Заголовок: Клиент
Левый подзаголовок: Контактный телефон
Правый подзаголовок: Дата ближайшей коммуникации

Image
Заголовок: Задание
Левый подзаголовок: Приоритет выполнения
Правый подзаголовок: Дата публикации

Image
Заголовок: Название ошибки
Левый подзаголовок: Клиент
Правый подзаголовок: Дата обращения

Кнопка корзины открывает заказ с позициями сделки:
Image

Чтобы открыть карточку сделки, кликните по её заголовку, Мегаплан откроет полную карточку сделки в текущем окне браузера.
Есть небольшой нюанс, если в заголовке карточки стоит название — оно будет являться ссылкой на сделку. Если в заголовке любое другое поле, ссылкой на сделку будет являться только номер:
Image Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как создавать фильтры в списке сделок?
Вернуться к списку вопросов