PDF Печать
Image

Сделки


Как настроить схему согласования для своей компании?

Для того чтобы пользователи во время согласования могли добавлять сотрудников вашей компании, нужно настроить роли согласователей. Настройку можно осуществить в два этапа:
1. Назначение сотрудников на роли согласователей.
2. Назначение сотрудников на роль инициатора согласования.

Первый этап: Назначение сотрудников на роли согласователей
Шаг 1:
Перейдите в раздел «Настройка» -> «Сделки», выберите и откройте нужную схему согласования:
Image

В схемах уже настроены статусы, переходы и дополнительные свойства. Вам нужно только назначить сотрудников на роли.

Шаг 2:
Перейдите к блоку «Роли» и откройте роль и откройте «Согласователь 1»:
Image
Вы попадёте на страницу редактирования роли. Здесь указано какими правами обладает сотрудник, находящийся на этой роли, доступные ему статусы и переходы.

Шаг 3:
Нажмите «Добавить пользователей» внизу страницы:
Image
В открывшемся окне выберите какой сотрудник или сотрудники могут быть выбраны в качестве первого согласователя:
Image
Нажмите «+», чтобы сотрудник попал в список пользователей:
Image
Если на роль первого согласователя вы планируете назначать разных сотрудников, занесите их всех в список:
Image
Из списка добавленных пользователей назначить на роль первого согласователя можно будет только одного сотрудника.
Нажмите «Сохранить».
Нужные сотрудники добавлены на роль:
Image

Для того чтобы настроить роли «Согласователь 2», «Согласователь 3», «Согласователь 4» и «Согласователь 5», зайдите под каждую роль и повторите шаг 3.
В итоге у вас должно быть назначено минимум по одному сотруднику на все роли согласователей:
Image

Второй этап: Назначение сотрудников на роль инициатора согласования
Теперь нам нужно определить какие сотрудники смогут инициировать согласование.
Для этого нужно добавить пользователей на роль «Менеджер».

Перейдите к блоку «Роли» и откройте роль и откройте «Менеджер».
Вы попадёте на страницу редактирования роли.

Нажмите «Добавить пользователей» внизу страницы:
Image
В открывшемся окне выберите какой сотрудник или сотрудники смогут запускать согласование. Если вы хотите, чтобы все сотрудники вашей компании могли запускать согласование, в поле «Имя или должность» введите «Все»:
Image
Нажмите «+», чтобы сотрудники попали в список пользователей:
Image
Нажмите «Сохранить».
Нужные сотрудники добавлены на роль:
Image
Теперь сотрудники назначенные на роль «Менеджер» в модуле сделки, будут видеть схему согласования и смогут его запускать:
Image

Важно!
Сотрудник, находящийся в роли «Руководитель отдела продаж», будет видеть все согласования по этой схеме.
Сотрудники, находящиеся в ролях «Менеджер» и «Согласователь 1, 2, 3, 4, 5» будут видеть только те согласования, в которые их добавили.



Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работает воронка продаж?
Вернуться к списку вопросов