PDF Печать
Image

Сделки


Как согласовывать документы?

Для согласования документов зайдите в модуль «Сделки» и выберите нужную схему:
Image

Параллельное согласование

Инициатор согласования нажимает на кнопку «Формирование документа»:
Image
В поле суть можно указать описание к документу.
Инициатор согласования добавляет документ и назначает согласователей:
Image
Нажмите «Создать сделку».
Документ можно сразу перевести на этап «Согласование»:
Image
В этот момент все согласователи получают уведомление и могут приступать к согласованию:
Image
Прямо из уведомления по ссылке можно перейти к согласованию.
На этапе «Согласование»:
1. Респонденты согласовывают документ выбирая в поле «Согласователь, решение» под своим именем нужное значение.
• На согласовании - документ находится на рассмотрении.
• Согласован - документ согласован
• Не согласован - документ не согласован
2. В случае, если документ не согласован, респондент должен написать причину в журнал комментариев.
3. Если документ согласован всеми согласователями инициатор согласования должен перевести его в статус «Согласовано».
4. Если документ не согласован респондентами инициатор согласования переводит его в статус «Согласование отменено».
Согласователи проставляют нужные значения:
Image
Пока хотя бы один из респондентов не согласует документ, перевести его в статус «Согласовано» будет невозможно.
Когда все согласователи проставят флажки «Согласовано» инициатор согласования может перевести документ в статус «Согласовано»:
Image
Если согласователь хочет отклонить согласование, в журнале он может написать свои комментарии и замечания.
Если хотя бы один из респондентов поставил значение «Не согласован». Инициатор переводит его в статус «Согласование отменено».
Инициатор согласования может вновь перевести его в статус «Формирование документа», внести правки и возобновить согласование.
По всем изменениям и комментариям участники согласования получают уведомления:
Image

Последовательное согласование

Инициатор согласования нажимает на кнопку «Формирование документа»:
Image
В поле суть можно указать описание к документу.
Инициатор согласования добавляет документ и назначает согласователей:
Image
Нажмите «Создать сделку».

Далее документ передаётся на согласование от первого согласователя второму, от второго третьему и т. д.
Инициатор согласования переводит документ на этап «Согласование 1»:
Image
В этот момент первый согласователь получает уведомление и может приступать к согласованию.
Согласователь должен выбрать нужное значение в поле «Согласователь 1, решение» под своим именем:
Image
Если документ согласован первым согласователем, он автоматически передаётся второму.
Image
Если кто-то из согласователей не согласовал документ, инициатор согласования получает уведомление и должен перевести документ в статус «Согласование отменено».
Image
В журнале все участники могут писать свои комментарии и замечания.
После того как документ был всеми согласован он переводится в статус «Документ согласован»:

Если на одном из этапов кто-то из согласователей отклонил согласование документа, инициатор согласования может вновь перевести его в статус «Формирование документа», внести правки и возобновить согласование.
По всем изменениям и комментариям участники согласования получают уведомления.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как настроить схемы согласования для своей компании?
Вернуться к списку вопросов