PDF Печать
Image

Сделки


Какими правами обладают сотрудники в модуле "Сделки"?


Система прав в модуле "Сделки" основана на роли пользователя в каждой конкретной схеме.

Статическая роль.

Список пользователей, входящих в эту роль, выбираются вручную.

Динамическая роль.

Автоматически создаётся по каждому полю сделки с типом "пользователь" или "список пользователей". Пользователь входит в эту роль по отношению в сделке, если он указан в сделке в соответствующем поле.
Руководитель отдела продаж автоматически получает максимальные права. То есть его права ограничены базовыми правилами схемы (см. дальше).

Право на создание сделки можно дать любой роли, включая динамическую (при создании права на поля и сделку должны считаться, как если бы мы говорили о работе с только что созданной сделкой). В этом случае эта роль сможет создавать сделки в статусах, в которых у неё есть доступ на просмотр сделки (при условии, что этот статус является точкой входа).

Основу системы прав в сделках составляют базовые правила: настройка видимости и редактируемости полей в разных статусах. Здесь задаются законы, которые не могут быть нарушены никоим образом. За базу берутся права на поле по умолчанию. И к ним добавляются правила видимости в каждом статусе. Если в правилах указано, что поле скрыто в определённом статусе, значит никто и никогда в этом статусе данное поле не увидит. Возможные значения: запись, чтение, спрятан, по умолчанию (в соответствии с настройкой дефолтных прав поля). Частью базовых правил является также карта переходов. В ней задаётся, какие переходы между статусами вообще возможны.

Права ролей задают ограничения для ролей на определённые действия и доступ к информации. Например, если согласно правилам поле в статусе можно только читать, то в зависимости от прав роли (запись/чтение/спрятан) он может видеть поле или не видеть, но никак не редактировать (чтение/чтение/спрятан). Значение "по умолчанию" для роли означает, что его права на данное поле будет взято напрямую из правила (что соответствует на самом деле максимальным правам на данное поле в этом статусе).

Права на переходы задаются по каждой роли и указывают на то, может ли пользователь осуществить тот или иной переход. И снова, фактические права пользователя ограничены картой переходов, прописанной в базовых правилах схемы.

Права на видимость статусов указывают, сделки в каких статусах может видеть пользователь.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Вернуться к списку вопросов