PDF Печать
Image

Сделки


Как в карточке сделки провести частичную оплату?

Часто клиенты оплачивают счёт частями, например, сначала вносят предоплату, а остальную сумму оплачивают потом.
В Мегаплане есть возможность фиксировать любое количество частичных оплат.

Предположим клиент у нас сделал заказ: заказал окна и отделку окна на общую сумму 145 тыс. р.
Сотрудник договорился на предоплату в 100 тыс. р. и сначала мы выставим счёт на 100 тыс. р., а позже на 45 тыс. р.:
Image

Чтобы выставить счёт на частичную оплату нужно подогнать в поле «к оплате» сумму до 100 тыс. р.:
Image

Для этого можно исправить стоимость одной позиции или изменить количество товаров (услуг). В нашем примере мы можем просто удалить одну позицию стоимостью 45 тыс. р.:
Image

Теперь выставляем счёт:
Image
Счёт на оплату можно передать клиенту.
Счёт выставлен на сумму 100 тыс. р. Теперь нужно вернуть удалённую позицию (или поменять стоимость на верную, любо изменить количество товаров/услуг) в заказ, чтобы мы видели верные суммы оплаты и долга:
Image
Пока клиент не оплатил счёт, долг по сделке будет 145 тыс. р.:
Image

После оплаты счёта, долг по сделке уменьшится:
Image

Когда клиент будет готов оплатить долг, мы также меняем сумму в поле «к оплате» под долг клиента:
Image

Выставляем счёт на остаток, а затем возвращаем удалённую позицию в заказ:
Image

Получается, что по сделке у нас было выставлено два счёта на сумму 100 тыс. р. и 45 тыс. р. Когда клиент оплатит второй счёт, сделка будет оплачена на 100%:
Image

Таким образом, с помощью исправления стоимости позиций в заказе или количества позиций можно выставлять любое количество счетов на заказы.


Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!

Компания Мегаплан проводит обучение и внедрение блока работы с клиентами, проводит настройку бизнес-процесса. Обращайтесь к нам http://www.megaplan.ru/help/#education(external link)


Как работает воронка продаж?
Вернуться к другим вопросам по модулю "Сделки"