PDF Печать
Image

Сделки


Как связывать сделки, задачи и проекты?

Задачи и проекты можно связывать со сделками. Сделки с задачами. И сделки со сделками.
Откройте карточку нужной сделки и выберите «Задачи» или «Связанные сделки»:
Image

Вы можете поставить задачу прямо из сделки, нажмите «Задачи» и «+»:
Image

Мегаплан в новом окне откроет карточку создания новой задачи. Укажите название задачи и ответственного, остальные поля можно заполнять по желанию.
Когда задача будет создана, в карточке появится блок с привязанной сделкой:
Image
Кликнув на название сделки, вы попадёте в её карточку.
В сделке под кнопкой «Задачи» появится созданная вами задача:
Image
К сделке можно добавлять любое количество задач.

Точно так же можно из карточки задачи или проекта создать новую сделку:
Image
Выберите схему сделок, по которой работает ваша компания, добавьте клиента и заполните нужные поля:
Image
Задача уже будет привязана к созданной сделке:
Image

Сделки можно связывать со сделками. Нажмите «+» и добавьте сделку:
Image
Связанные сделки будут доступны здесь же в списке:
Image

Чтобы привязаться к уже существующей задаче или сделке, выберите их в окне, здесь работает поиск, можно набрать номер или название объекта:

Задачи и сделки можно откреплять:
Image
Image

По всем изменениям ведётся история изменений, которую вы увидите в журнале сделки или в карточке задачи:
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как в карточке сделки провести частичную оплату?

Вернуться к списку вопросов