PDF Печать
Image

Сделки


Как создавать фильтры в списке сделок?

Чтобы легко ориентироваться в большом количестве сделок, предусмотрены фильтры. Все сотрудники могут создавать и открывать доступ к своим фильтрам. Фильтры находятся в левой панели страницы модуля «Сделки»:
Image

В режиме создания или редактирования фильтра доступны различные свойства сделок (в том числе пользовательские) и условия фильтрации.
Фильтры в сделках разделены на три группы:
1. Системные — эти фильтры видит вся компания.
2. Фильтры, к которым вам предоставили доступ другие сотрудники.
3. Ваши личные фильтры — эти фильтры видит только тот сотрудник, который их создаёт.
Image

Напротив каждого фильтра цифрами указано количество элементов в этом фильтре.

Для добавления нового фильтра нажмите на кнопку «Новый фильтр»:
Image

В открывшемся окне укажите условия фильтра, его название и для кого он будет доступен:
Image

Доступ может быть открыт как для отделов, групп сотрудников, так и для определённых сотрудников.
Сотрудник, для которого открыли доступ к фильтру, не имеет права его редактировать. Но он может скопировать фильтр к себе, а потом внести изменения в условия.

После сохранения фильтр появится в левой панели.
Под каждым фильтром можно таблицу видимости полей. Нажав на пиктограмму шестерёнки, выберите флажками какую информацию вы хотите видеть в таблице. По верхней строке можно проводить сортировку данных:
Image

Созданный фильтр доступен только для той схемы, для которой он создан. Если же требуется создать фильтр, общий для всех схем, то просто добавьте его в режиме «Все схемы»:
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как связывать сделки, задачи и проекты?

Вернуться к списку вопросов