PDF Печать
Image

Сделки


Как работать со списком сделок?


Выбор схемы продаж

Параметр «Схема» указывает, сделки какой схемы продаж будут отображаться на странице. Фильтр применяется сразу после выбора схемы, без подтверждения.

Image

В зависимости от настроек модуля "Сделки" у вас может быть доступна одна или несколько схем сделок, по которым работает компания.

Настройка списка сделок


Все сделки представляются подробным списком. Каждый сотрудник может самостоятельно настраивать список сделок, проводить сортировку, добавлять столбцы с актуальной информацией.

Таблицу сделок можно сортировать по одному из параметров, подчеркнутому в заголовке столбца пунктирной линией. Стрелочка рядом с заголовком укажет направление сортировки.

Image

Вид списка сделок так же настраивается. Добавляйте нужные столбцы и удаляйте лишние, выбрав пиктограмму шестеренки в заголовке таблицы.
  • отмечайте те поля, которые вы хотите видеть в списке (в том числе и любые дополнительные свойства сделки — набор свойств будет зависеть от выбранной схемы);
  • меняйте положение столбцов простым перетаскиванием;
  • сортируйте список по какому-либо из столбцов по возрастанию или убыванию.
Image

Номер сделки является ссылкой, открывающей карточку сделки. Клик по названию клиента открывает карточку соответствующего клиента.

Избранные сделки


Сделки можно добавлять в избранные, для этого поставьте звездочку напротив нужной сделки. Таким образом, сделка будет добавлена в информер Мегаплана и вы сможете быстро перейти в её карточку при необходимости.

Image

Сделку можно добавить в избранное, нажав на пиктограмму в виде звёздочки.

Быстрое редактирование карточки сделки


В списке сделок есть возможность быстрой правки. Если выбрать сделку (или несколько сделок) внизу появится кнопка "редактировать".

Image

С помощью этой кнопки вы сможете поменять ответственного менеджера или перенести сделку в другой статус прямо в списке (без перехода в карточку сделки).

Фильтрация сделок


В левой панели расположены фильтры. С их помощью можно отобразить сделки, подходящие под определенные условия. Например, все оплаченные сделки, но не закрытые.
Сотрудники могут создавать свои фильтры или использовать общие, настроенные для всей компании. Подробнее о том, как создать фильтры в модуле "Сделки".
Для каждого фильтра можно так же настроить свой список колонок и сортировку.

Поиск информации в сделках


Искать сделки можно по номеру, описанию, заказу, наименованию клиента.
Поиск расположен внизу страницы.

Image

Искать информацию в сделках через строку поиска можно в любом модуле Мегаплана.

Печать и экспорт списка сделок

Список сделок можно распечатать и экспортировать в формате .xls с помощью соответствующих кнопок в верхней части списка сделок.

Зайдите в настройку модуля «Сделки» и выберите нужную схему. При редактировании роли укажите могут ли сотрудники этой роли экспортировать сделки:
Image

Если стоит флажок, у сотрудника появится кнопка экспорта в списке сделок:
Image

Если флажок не активирован, сотрудник не сможет выгрузить сделки:
Image

Обратите внимание, если в списке сделок есть хоть одна, которую согласно роли сотрудник не может экспортировать, то иконки печати и экспорта будут отсутствовать.



Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Канбан-доска

Вернуться к списку вопросов