PDF Печать
Image

Сделки


Как выглядит карточка сделки?

В карточке сделки находится вся актуальная информация: покупатель, контактное лицо, менеджер, заказ и прочее:
Image
В блоке слева указано по какой схеме была запущена сделка, кто и когда её создал. А так же имя клиента, контактного лица, менеджер и, если есть аудиторы.

Если клиент (контактное лицо или менеджер) был выбран не верно, можно его поменять. Для этого достаточно просто кликнуть на блок с названием клиента.

Важно помнить, что в зависимости от настройки схемы сделки, по которой вы работаете, доступ к изменению клиента может быть закрыт.

Название сделки отредактировать нельзя. Нумерацию можно гибко настроить. Сделку можно добавить в избранное (нажмите звёздочку), для быстрого возврата из любого модуля Мегаплана.
С помощью иконки "Корзина", сделку можно удалить, если вы обладаете соответствующими правами. После удаления данные сделки восстановить невозможно.
Под названием сделки расположены кнопки связки сделок и задач, а ниже кнопки навигации по статусам. С помощью переключения менеджер передвигает сделку из одного статуса в другой.
Image
Ниже расположено поле с описанием сделки. В него можно занести любые комментарии. Если навести курсор мыши и кликнуть по нему, то поле станет доступным для ввода информации.

Под описанием расположен блок с заказами.
Менеджер может добавлять любое количество позиций из справочника услуг.

Мегаплан запоминает введенные позиции и, при повторном их вводе, предлагает заполнить поля автоматически. Посмотреть список доступных позиций, изменить, удалить или импортировать новые можно в списке товаров и услуг.

Для того, чтобы добавить новую услугу, нужно нажать на кнопку "+Товар или услуга". Если позиция была заведена в Мегаплане, то при наборе первых символов система предложит выбрать её из доступного списка. Если же такого товара или услуги в системе еще нет, наберите наименование услуги или товара до конца.

С помощью сочетания кнопок клавиатуры Ctrl+Enter, новая позиция будет добавлена в блок заказа, останется только указать стоимость.
Не забудьте указать количество товара (услуг), и, если требуется скидку. Скидка может быть в валюте, которую вы используете в системе, либо в процентах.

В зависимости от настройки схемы сделок под заказом может находиться кнопка выставления счета.
Нажав на кнопку "+", вы сгенерируете новый счет. Во всплывающем окошке нужно указать плательщика и грузополучателя, нажать на кнопку выполнить. Счёт сразу появится в модуле "Счета" в статусе "Выставлен". Он будет привязан к карточке данной сделки и к карточке клиента.


Ниже расположен блок "Дела". Здесь добавляются новые дела, планируются звонки и встречи, о которых система будет вам напоминать автоматически.


Под делами расположен журнал сделки, в который можно писать комментарии. А так же в нём фиксируются изменения данных в карточке (при условии, что в настройках указано, по каким из полей нужно отображать историю изменений), результаты звонков и встреч.

В правом блоке расположены дополнительные свойства сделок. Их количество, названия могут отличаться в зависимости от настройки конкретной схемы. Так же различным участникам сделки могут выдаваться разные права, на видимость и правки тех или иных свойств.
Image
Здесь так же могут находиться поля с дополнительными ролями (например, бухгалтер, курьер, дизайнер) и сценариями (например, отправить уведомление бухгалтеру). Всё зависит от настройки схемы сделки.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работать с созданной сделкой?

Вернуться к списку вопросов