PDF Печать
Image

Сделки


Как создать сделку?

Для того, что бы создать новую сделку, нажмите «Добавить сделку».
Image
Откроется окно добавления новой сделки:
Image
В зависимости от настроек выбранной схемы, количество вариантов начальных статусов может быть разным.

Если Мегаплан не может найти добавляемого клиента по названию, он предложит вам создать нового:
Image

Укажите контактные данные нового клиента. После создания сделки в модуле «Клиенты» автоматически появится карточка добавленного клиента. Контактные данные будут уже заполнены, а так же, в карточке клиента, будет ссылка на текущую сделку.
Image

Заполните остальные поля сделки и нажмите на кнопку «Создать сделку».
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как выглядит карточка сделки?

Вернуться к списку вопросов