PDF Печать
Image

Клиенты


Как работать с карточкой контакта?

Модуль «Клиенты» — это база клиентов, партнёров, поставщиков и конкурентов вашей компании.
В карточке можно хранить контактную информацию, ставить задачи, создавать сделки с участием клиента. А также следить за счетами, финансовыми операциями и коммуникациями с этим контактом:
Image

Карточка контакта помогает сотруднику вести историю взаимодействия с клиентом. Если вдруг сотрудник заболел или уволился его клиент легко передаётся другому и новый сотрудник знает какая работа проводилась с этим клиентом.

Карточка может быть настроена под потребности вашей компании. В настройках можно добавлять любые пользовательские поля, по которым клиентов можно сегментировать, создавать различные фильтры.

Работа с карточкой контакта заключается в занесении информации. После взаимодействий с клиентом результат указывается в комментариях у контакта.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как устроена карточка контакта?
Вернуться к списку вопросов