PDF Печать
Image

Клиенты


Как дать клиенту доступ к модулям «Клиенты» и «Сделки»?

Клиенты с гостевым доступом могут быть ответственными по клиенту и могут участвовать в сделках.

Как открыть гостевой доступ для клиента?

Открыть гостевой доступ для клиента могут ответственные сотрудники, их начальники и сотрудники входящие в группы «Руководители клиентского отдела» и «Директора».
Чтобы выдать доступ, зайдите в карточку контактного лица и пригласите его в Мегаплан:
Image

Включите доступ:
Image

Клиент получит письмо с приглашением на указанную почту:
Image

После этой настройки клиент будет видеть только карточку задачи, проекта, события или обсуждения, если его туда добавили.
Чтобы клиент участвовал в сделках и был ответственным по другим клиентам, требуется провести дополнительные настройки.

Как назначить контактное лицо с гостевым доступом ответственным по клиенту?

Чтобы контактное лицо с гостевым доступом назначить в качестве ответственного по клиентам, зайдите в настройки Мегаплана. В разделе «Права доступа» поставьте флажок в поле «Клиенты с гостевым доступом могут быть ответственными по другим клиентам»:
Image
Изменять права доступа могут только сотрудники входящие в группы «Админы» и «Директора».

Теперь этого клиента можно добавлять в качестве ответственного к другим клиентам:
Image

У контактного лица с гостевым доступом появится модуль «Клиенты»:
Image
Обратите внимание, что контактное лицо с гостевым доступом к клиентам будет обладать такими же правами, как и ответственный сотрудник по клиенту.

Как открыть доступ в сделки для клиента?

Контактное лицо с гостевым доступом можно добавлять в сделки.
Чтобы клиент мог участвовать в сделках, зайдите в настройки Мегаплана. В разделе «Права доступа» поставьте флажок в поле «Клиенты с гостевым доступом имеют доступ к сделкам»:
Image
Изменять права доступа могут только сотрудники входящие в группы «Админы» и «Директора».

Клиента с гостевым доступом можно добавлять в любые роли схемы сделки.
В настройках схемы сделки назначьте контактное лицо с гостевым доступом на нужную роль:
Image

Теперь контактное лицо можно добавлять в сделки в качестве аудитора:
Image

Клиент получит сообщение на почту с приглашением в сделку:
Image

У контактного лица с гостевым доступом появится модуль «Сделки»:
Image
Обратите внимание, что контактное лицо с гостевым доступом к сделкам будет обладать такими же правами, как сотрудники, находящиеся в аналогичных ролях.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Кто из сотрудников может видеть и редактировать клиентов?

Вернуться к списку вопросов