PDF Печать
Image

Клиенты


Как дать клиенту доступ к задачам, событиям и обсуждениям?

Зайдите в карточку клиента и откройте для него гостевой доступ.
Клиент увидит карточку задачи, проекта, события или обсуждения, только в том случае, если он добавлен в проект/задачу в качестве участника.
Обратите внимание!
Когда клиент добавлен в задачу/проект в качестве заказчика, он не получает доступ к карточке, даже если у него есть гостевой доступ.


Вот так выглядят уведомления, которые клиент получает на почту:
Image

Вот так ваш клиент видит задачу, в которую его добавили:
Image

У клиентов есть возможность отписываться от комментариев. Сняв флажок «Подписаться на комментарии», клиент больше не будет получать уведомления из Мегаплана.

При добавлении клиента в событие сообщение «Будьте внимательны, ваш комментарий увидит контрагент», будет выводиться только в том случае, если у клиента есть гостевой доступ:
Image

При выдаче гостевого доступа помните, что количество лицензий для клиентов напрямую зависит от количества лицензий для сотрудников. На одну пользовательскую лицензию (для сотрудника) дается две лицензии гостевого доступа (для клиентов).



Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как дать клиенту доступ к модулям «Клиенты» и «Сделки»?

Вернуться к списку вопросов