PDF Печать
Image

Клиенты


Как привязать контактное лицо к компании?

Привязать контактное лицо к компании можно при создании, для этого выберите нужную компанию в поле «Компания»:
Image
Если компания ещё не была создана, нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре и создайте компанию. После добавления контактное лицо автоматически будет привязано к карточке компании.
Обратите внимание, в настройках Мегаплана, раздел справочники, расширенные поля клиентов, напротив поля «Компания» должен стоять флажок в столбце «Показывать при добавлении»:
Image

Если контактное лицо уже было создано. И в списке клиентов есть компания, к которой это контактное лицо нужно привязать, зайдите в карточку контактного лица и в поле «Компания» выберите из списка нужную компанию:
Image
Обратите внимание, в настройках Мегаплана, раздел справочники, расширенные поля клиентов, напротив поля «Компания» должен стоять флажок в столбце «В карточке»:
Image

Если вы хотите чтобы ваши сотрудники всегда привязывали контактные лица к компаниям поставьте флажок в столбце «Обязательное для заполнения» в настройках Мегаплана, раздел справочники, расширенные поля клиентов.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работать со своим списком клиентов?

Вернуться к списку вопросов