PDF Печать
Image

Клиенты

Как создать автосценарий?



Чтобы добавить новый сценарий, нажмите «+Сценарий»:
Image

Введите название и, если требуется описание:
Image

Если вы хотите, чтобы сценарий периодически повторялся, поставьте флажок «Повторять»:
Image

Давайте рассмотрим настройку сценария для работы в Мегаплане:
Пример
Мегаплан каждый месяц проверяет клиентов последняя коммуникация с которыми была в прошлом месяце. На найденных клиентов формируется звонок на следующий день, который устанавливается на ответственного по клиенту.

Как настроить:
Шаг 1.
Автосценарии работают по группам, созданным в списке клиентов.
Создаём группу в модуле клиенты:
Условия: Дата последней коммуникации = Прошлый месяц
Image
Назовите группу и сохраните её.

Шаг 2.
Заходим в автосценарии и добавляем новый сценарий:
Image
Нажмите «Запланировать коммуникацию».

В поле «Работает для клиентов по фильтрам» выберите созданную ранее группу. В поле «Суть» указывается название события (можно использовать переменные). В качестве типа события мы выберем звонок.
Image

Теперь нам нужно прописать формулу — на какое время и день будет устанавливаться звонок.
Выберите значение «Дата с формулой»:
Image

Напротив значения «Дата с формулой» указывается когда и во сколько будет проходить событие:
Image
В этом случае мы воспользовались переменной «В день срабатывания сценария» и прибавили ещё один день «+ 1» (+ 7 — неделя, + 30 — месяц и т.д). Это говорит о том, что звонок будет установлен на следующий день после срабатывания сценария.

А теперь в поле «Участники» добавим переменную «Клиент»:
Image

А в поле «Ответственный» переменную «Ответственный по клиенту».

Настроенный сценарий выглядит вот так:
Image

Нажмите «Создать и активировать».

Шаг 3.
Запускаем сценарий.
Нажмите «Запустить»:
Image

В истории изменений можно посмотреть результаты:
Image

Перейдём в карточку клиента:
Image

У нас автоматически сформировался звонок на следующий день, в звонке участвует клиент и ответственный по этому клиенту.

Не забудьте активировать флажок «Повторять» чтобы сценарий запускался без вашего участия.
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Возможности интеграции с почтой

Вернуться к списку вопросов