PDF Печать
Image

Клиенты


Как изменить ответственного по клиенту?

Чтобы изменить ответственного, зайдите в карточку нужного клиента, в поле «Ответственный» выберите нужного сотрудника:
Image

В Мегаплане есть возможность настройки сценария изменения ответственного по компании.
В настройках Мегаплана, в разделе «Справочники»-«Клиенты» добавлена настройка бизнес-процессов:
Image
Активировать или деактивировать настройки могут сотрудники, входящие в группу «Директора» «Админы» в настройках прав сотрудников.

Бывает так, что в карточке компании занесено несколько контактных лиц:
Image

Теперь, при изменении ответственного по компании:
Image

Ответственный по контактным лицам будет меняться автоматически:
Image

Менять ответственных по клиентам можно сразу для нескольких компаний.
Зайдите в модуль «Клиенты», отметьте флажками нужные компании и в групповом меню действий выберите «Добавить ответственных» или «Переназначить ответственных»:
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как привязать контактное лицо к компании?

Вернуться к списку вопросов