PDF Печать
Image

Клиенты


Как работает поиск дублей в Мегаплане?

Дублирование клиентов в базе - вечная проблема. В Мегаплане сотрудник сразу видит, есть ли схожие контакты в системе.
В карточке клиента в блоке «Похожие» находится список похожих компаний и клиентов.
Image

Чтобы Мегаплан отображал дубли, в настройках Мегаплана, раздел «Персональные настройки», «Интерфейс» поставьте флажок «Искать похожих клиентов на карточке клиента и при создании клиента»:
Image
Проверка идентичности клиента-человека (физического лица) или контактного лица проводится по следующим параметрам:
  • полное совпадение группы параметров
  • полное совпадение фамилии и компании
  • полное совпадение фамилии и имени
  • полное совпадение телефона/почты
  • полное совпадение по ИНН плательщика
Проверка идентичности компании проводится по следующим параметрам:
  • полное совпадение группы полей
  • полное совпадение названия
  • полное совпадение почты/телефона
  • полное совпадение по ИНН плательщика


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работает объединение клиентов?
Вернуться к списку вопросов