PDF Печать
Image

Клиенты


Как работает поиск дублей в Мегаплане?

Дублирование клиентов в базе - вечная проблема.
В Мегаплане сотрудник сразу видит, есть ли схожие контакты в системе.
При создании карточки клиента Мегаплан проверяет базу и выводит похожие компании или имена.
Image

При создании новой сделки с добавлением клиента система проверяет на возможные совпадения контакты и также выводит похожие компании или имена.
Image

В карточке клиента под кнопкой «Это дублёр» находится список похожих компаний и клиентов.
Image

Проверка идентичности клиента-человека (физического лица) или контактного лица проводится по следующим параметрам:
  • полное совпадение группы параметров
  • полное совпадение фамилии и компании
  • полное совпадение фамилии и имени
  • полное совпадение телефона/почты
  • полное совпадение по ИНН плательщика
Проверка идентичности компании проводится по следующим параметрам:
  • полное совпадение группы полей
  • полное совпадение названия
  • полное совпадение почты/телефона
  • полное совпадение по ИНН плательщика


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работает объединение клиентов?

Вернуться к списку вопросов