PDF Печать
Image

Клиенты


Как работает объединение контактов в Мегаплане?

Для объединения карточек клиента нужно перейти в карточку дублированного клиента - именно этот клиент будет затем удалён.
Объединить дубли можно двумя способами:

Первый способ.
В карточке клиента нажав на кнопку Image во всплывающем окошке выберите «Объединить дублёра»:
Image

Объединение данных клиентов будет следующим:
  • данные клиентов по всем полям объединятся (в том числе и пользовательские поля), а текущий клиент будет удалён;
  • контактные лица обоих клиентов будут соединены;
  • комментарии в карточках клиентов объединяются;
  • контактные телефоны и адреса объединяемых клиентов будут добавлены в карточку, при условии, что они отличаются;
  • электронная почта дублёра не переносится;
  • если какие-то поля не были заполнены, при объединении они заполнятся;
  • если у дублёра были заполнены какие-то поля, то при объединении значения в них заменятся на значения из карточки с объединяемым клиентом.

Второй способ.
В основном блоке кликните на ссылку «Дублёры» и выберите нужный дубль:
Image
Наведите на контакт и выберите нужное действие:
Image

В список «Дублёры» Мегаплан помещает те контакты, которые имеют сходство по различным параметрам (почта, номер телефона, имя). Если в этом списке нет дублёра, нажмите Image , этот контакт попадёт в список «Похожие» (т.е. похожий по каким-то параметрам):
Image Image

Если в списках нет дублёра, выбрать его можно вручную, нажмите «Выбрать дублёра»:
Image
Выберите клиента-дублёра и нажмите «Объединить»:
Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Какие данные о клиентах могут быть использованы в списке и при построении отчетов?
Вернуться к списку вопросов