PDF Печать
Image

Клиенты


Кто из сотрудников может видеть и редактировать контактных лиц?


  • Ответственный по контактному лицу видит его в списке и может редактировать.
  • Ответственный по компании может видеть всех контактных лиц этой компании и может их редактировать.
  • У контактного лица может стоять галочка "виден всем" и тогда его будут видеть все сотрудники. По умолчанию эта галочка проставляется в карточке клиента.
  • Сотрудник может найти любое контактное лицо в списке по части названия или телефону. Для таких контактных лиц он в карточке увидит по нему только базовую информацию - название, компанию и список ответственных (ограниченные права на чтение).
  • Если сотрудник видит (полноценно) контактное лицо, он видит по нему всю информацию.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как восстановить удаленных клиентов?

Вернуться к списку вопросов