PDF Печать
Image

Клиенты


Какие данные о клиентах могут быть использованы в списке и при построении отчетов?


В списке клиентов, а также при построении отчетов используются основные и расширенные свойства клиентов. Кроме этого в отчетах доступны данные, предоставляющие наиболее полную информацию о клиентах.
  • Изменил — менеджер, который вносил самые последние изменения в карточку клиента.
  • Коммуникации — список всех коммуникаций клиента.
  • Компания — для контактных лиц колонка содержит название компании, к которой они относятся. Для клиентов-компаний в колонке стоит прочерк.
  • Контактные лица — для клиентов-компаний колонка содержит перечень контактов. Для клиентов, не имеющих контактов, в колонке ставится прочерк.
  • Лицо — показывает, является клиент компанией или человеком.
  • Создал — менеджер, добавивший контрагента в Мегаплан.
  • Сумма завершенных сделок — при подсчете учитываются суммы сделок, имеющих результат «Завершено».


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Уникальность ИНН в системе

Вернуться к списку вопросов