PDF Печать
Image

Клиенты


Как создать рассылку?

Рассылки создаются на соответствующей странице модуля «Клиенты»:
Image

По кнопке «Добавить рассылку» доступна страница создания рассылки:
Image

При подготовке рассылки заполняются следующие поля:
  • название — название рассылки, которое будет отображаться в вашем Мегаплане;
  • кому — в качестве получателя можно выбрать как отдельных клиентов, так и группу клиентов. Для указания получателя начните вводить название клиента или группы и выберите из списка. Либо кликните по пиктограмме домика и выберите получателей из полного списка клиентов и групп;
  • отправитель — сотрудник, от чьего имени будет отправлена рассылка. Рассылки могут отправлять только директора и сотрудники, входящие в группу «Руководители клиентского отдела». Но в качестве имени отправителя может быть использован любой сотрудник компании;
  • когда — отправка рассылки автоматически в указанное время или вручную:
Image
  • заголовок — заголовок рассылки, который клиент получит в случае отправки по электронной почте. При написании текста заголовка удобно использовать поля контрагента (в том числе и расширенные), чтобы вставить в единую рассылку для нескольких клиентов имя, город, статус и другие параметры:
Image
  • способ отправки — индивидуальный способ доставки сообщения для каждого контрагента;
    • привычный для контрагента — для каждого контрагента будет использоваться тот способ доставки, который указан предпочтительным в его карточке (поле «Предпочтительный способ связи»);
    • первый возможный — первый способ по порядку, которым можно отправить рассылку данному контрагенту (исходя из указанных контактных данных: почта, СМС, скайп, джабер);
    • всеми возможными — клиент получит рассылку по всем возможным каналам. Этот способ рекомендуется использовать в крайних случаях и для особо важных сообщений, т.к. возможен дубль сообщений.

После указаний параметров рассылки введите текст для каждого способа отправки:
Image

Если текст не введён, то этот способ отправки использоваться не будет. В зависимости от способа действуют ограничения по длине сообщения. В рассылках по электронной почте используйте при необходимости форматирование и вложенные файлы.
Возможность вставить поле контрагента позволяет добавить в текст рассылки шаблон (параметр), в который подставится значение из карточки контрагента. Например, с помощью шаблона «$Дата контакта$» можно отправить рассылку «мы с вами общались 20.07.2015» и дата для каждого получателя будет индивидуальна. В качестве шаблонов доступны расширенные поля контрагентов, то есть те, которые вы создали сами.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем форуме.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как отправить рассылку?

Вернуться к списку вопросов