PDF Печать
Image

Клиенты


Работа со списком клиентов

В модуле «Клиенты» находятся все контакты, с которыми работает сотрудник. Права доступа к этим контактам могут быть различными: от права полного редактирования, до ограниченной видимости карточки контакта. При желании сотруднику можно вообще закрыть доступ ко всем контактам.
Image

В левой части страницы расположены фильтры. Здесь находятся системные фильтры, а также те, которые вы создавали ранее:
Image
Панель фильтров можно сворачивать, нажмите Image :
Image
Чтобы снова раскрыть панель, нажмите Image .
Мегаплан запоминает состояние панели для каждого пользователя.

Клиентов можно добавлять в избранное, для этого нажмите на звёздочку напротив нужного клиента:
Image

Для создания нового клиента, нажмите «Добавить клиента» в правом верхнем углу страницы:
Image

Контакты можно выгружать в формате .xslx:
Image
Сам список есть возможность настраивать — выводить в таблицу нужные столбцы. Используя поиск внизу страницы, можно найти нужных клиентов.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как настроить список контактов?
Вернуться к списку вопросов