PDF Печать
Image

Клиенты


Как посмотреть все задачи и коммуникации, связанные с контрагентом?

Задачи, коммуникации, рассылки, сделки, счета связанные с клиентом, показаны в его карточке:
Image
Чтобы посмотреть, например, задачи, раскройте вкладку:
Image
Если блок «Дела» свёрнут:
Image
Кликните на него и он раскроется:
Image

Если клиент не участвовал в рассылках, вкладка «Рассылки» будет скрыта.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как выдать гостевой доступ контактному лицу?
Вернуться к списку вопросов