PDF Печать
Image

Клиенты


Как искать клиентов и информацию по ним?

Чтобы найти нужный контакт можно воспользоваться строкой поиска. Она расположена в центре внизу страницы. Если вы находитесь на странице модуля «Клиенты», то результат поиска будет показываться в режиме реального времени. Поиск можно осуществлять по названию компании, ответственному, статусу, меткам или ключевым фразам:
Image
Обратите внимание на то, что поиск ведётся только по тем контактам, которые в данный момент отображаются на странице (с учётом выбранного фильтра).

Из других модулей результаты поиска будут отображаться во всплывающем меню и по ссылке «Посмотреть все результаты поиска»:
Image
Подробнее о том, как работает поиск в Мегаплане.

Чтобы найти адрес, телефон или какую-либо другую информацию о контакте введите в поле поиска запрос:
Image
Чтобы найти контрагента по ИНН, введите ИНН (полностью или частично) в строку поиска информера в табличном просмотре списка клиентов:
Image
Поиск по ИНН интерактивный (число контрагентов, удовлетворяющих условиям поиска, будет уменьшаться по мере ввода номера).


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работать с карточкой контакта?
Вернуться к списку вопросов