PDF Печать
Image

Клиенты


Как экспортировать и импортировать клиентов?

Импорт клиентов в Мегаплан осуществляется из Эксель-файла или почты.
Для того, чтобы импортировать новых клиентов, в модуле "Клиенты" нажмите на кнопку "Добавить клиента":
Image

На следующей странице в меню слева выберите способ импорта: из почты, Фейсбука или из Экселя.
Image

Импорт контактов из почты
Импорт контактов из Excel
Импорт клиентов с несколькими контактными лицами

Экспорт клиентов


Импорт контактов из почты

Для импорта контактов из почты Google и Mail.ru укажите логин (полный адрес) и пароль от почтового ящика. При этом Мегаплан не сохраняет пароли, а использует их только для входа в почту:
Image

Чтобы добавить клиентов из почты Gmail, выберите ссылку «Импортировать из Gmail»:
Image

После этого откроется окно, в котором необходимо разрешить доступ Мегаплана к данным. При этом вы должны быть авторизованы в своем аккаунте Google:
Image

Результат импорта отображается в табличном виде. Отметьте галочками контакты, которые хотите импортировать в Мегаплан. В графе «Кто» укажите вид контакта (физическое или юридическое лицо), а в графе «Тип» — тип контрагента (клиент, подрядчик, поставщик и т.д.). Настройка «применить ко всем» распространит указанный выбор на все импортируемые контакты.
Image
При большом количестве контактов очень помогает поиск по списку. Просто начните вводить запрос, и Мегаплан покажет все контакты по этому запросу.

После того, как вы указали все контакты в списке, которые желаете импортировать в Мегаплан, нажмите кнопку «Добавить контрагентов». В результате в списке клиентов вы получите небольшой отчёт о количестве добавленных контактов:
Image

Импорт контактов из Excel

На странице импорта (загрузки) клиентов из Экселя по ссылке «Пример» можно скачать шаблон таблицы для заполнения:
Image

Для импорта клиентской базы нажмите кнопку «Выберите файл», укажите файл на вашем компьютере, а затем нажмите кнопку «Загрузить». Запустится проверка на доступность данных для импорта:
Image

На этом этапе можно закрыть вкладку браузера или перейти к другим задачам. О результате анализа данных Мегаплан сообщит в информер.

Мегаплан автоматически распознает таблицу, каждая строка которой относится к отдельному клиенту, а каждый столбец содержит его данные. Укажите, какие из записей импортировать и каким свойствам клиентов соответствуют столбцы таблицы:
Image

В этом списке присутствуют не только системные, но и пользовательские поля контрагентов, если они были заданы в настройках Мегаплана.
Если вы хотите чтобы Мегаплан при импорте разделил компании и людей, создайте в файле со своей базой дополнительный столбец «Человек/Компания» и напротив каждого контакта поставьте нужное значение:
Image
При импорте базы на втором этапе «Сопоставление» присвойте столбцу значение «Человек/Компания»:
Image

Здесь же выберите ответственного для добавляемых клиентов (по умолчанию это вы).
После этого нажмите кнопку «Продолжить» — Мегаплан обработает таблицу, и вы увидите результаты на странице обработанного списка клиентов. На этом шаге вы увидите клиентов, которые будут импортированы. Здесь же отображаются ошибки и дубликаты — контрагенты, уже присутствующие в базе. Повторно импортироваться они не будут:
Image
Image

Нажав кнопку «Сохранить», вы подтвердите импорт обработанных данных из этого списка в Мегаплан. После этого Мегаплан покажет отчёт об операции импорта:
Image

Импорт клиентов с несколькими контактными лицами

Чтобы импортировать клиентов с несколькими контактными лицами, нужно создать Excel-файл со своей базой клиентов, где каждая строка представляет собой клиента в вашем каталоге. А столбцы содержат ряд свойств релевантных для каждого клиента. Загрузить клиента с несколькими контактными лицами можно двумя способами. Различие способов загрузки заключается в заполнении данных в Excel-файле, рассмотрим примеры:

Первый способ:
В Excel файле на каждое контактное лицо создаются дополнительные столбцы с данными (для наглядности контактные лица выделены цветом):
Image

Например, мы добавляем компанию Кречет, у которой есть три контактных лица:
1. Павлов Александр
2. Стенаева Мария
3. Купцов Алексей
А также в Мегаплан будет загружена должность, почта и телефоны этих контактных лиц.
Загружаем нашу базу в Мегаплан:
Image

На следующем этапе нужно выбрать каким свойствам клиентов соответствуют столбцы таблицы:
Image

Пройдите остальные этапы загрузки базы.
Давайте посмотрим результат. Откроем карточку загруженной компании Кречет:
Image

Как мы видим, контактные лица были успешно импортированы в Мегаплан вместе с компанией.
Пример заполнения базы клиентов с контактными лицами: base.xls

Второй способ:
В отличие от первого способа, здесь контактные лица перечисляются через запятую в одном столбце с переносом на следующую строку (для переноса на следующую строку используйте сочетание клавиш Ctrl+Enter).

Например, мы хотим добавить компанию Радуга. У этой компании четыре контактных лица:
1. Малышева Полина
Должность: Бухгалтер
Телефон: +7 255 737-69-36
Почта: malysheva в raduga.ru
2. Андреева Елена
Должность: Заместитель директора
Телефон: +7 255 737-69-30
Почта: andreeva в raduga.ru
3. Муценик Олег
Должность: Менеджер проектов
Телефон: +7 255 737-69-89
Почта: mutsenik в raduga.ru
4. Ефимов Юрий
Должность: Курьер
Телефон: +7 255 737-69-50
Почта: efimov в raduga.ru
Заполним Excel-файл следующим способом:
Image

Обратите внимание, если вы заполняете, например, имя бухгалтера, то в следующих столбцах первым будет идти должность, номер телефона, email именно этого контактного лица, последовательность должна соблюдаться:
Image

Загружаем нашу базу в Мегаплан:
Image

На следующем этапе нужно выбрать каким свойствам клиентов соответствуют столбцы таблицы:
Image

Пройдите остальные этапы загрузки базы.
Давайте посмотрим результат. В модуле «Клиенты» автоматически будет создана группа «Импорт».
Как мы видим, контактные лица были успешно импортированы в Мегаплан вместе с компанией.
Пример заполнения базы клиентов с контактными лицами: base2.xls

Экспорт клиентов


Экспорт клиентов доступен по кнопке, находящейся наверху списка и осуществляется в формате .xls:
Image

При экспорте большого количества клиентов (2500 и более) клиентская база может быть выгружена в виде xml-файла.


Для экспорта данных просто выберите нужный формат и нажмите кнопку «Экспортировать».

Экспортировать список контрагентов могут только сотрудники, входящие в группы «Директора» и «Руководители клиентского отдела». Остальным сотрудникам будет доступна только кнопка импорта контрагентов.



Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как изменить ответственного по клиенту?

Вернуться к списку вопросов