PDF Печать
Image

Клиенты


Как добавить контактное лицо?


Контактные лица добавляются в карточке контрагента.

Image

В появившейся форме заполните имя человека всю необходимую информацию в полях анкеты: (должность, контакты, адрес, телефон) и нажмите "добавить".

Image


Так выглядит карточка нового контактного лица.

Image

Если вы хотите, чтобы сотрудник вашего контрагента имел гостевой доступ к вашему Мегаплану, укажите логин и пароль для входа, нажав на ссылку "пригласить контакт в Мегаплан".

Image

Ещё один способ перейти к добавлению контактного лица — выбрать пункт меню «Человек» на странице добавления контрагента. Заполните поле компании во время добавления нового человека, и он станет контактным лицом этой компании.

Image


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как экспортировать и импортировать клиентов?

Вернуться к списку вопросов