PDF Печать
Image

Клиенты


Как добавить контактное лицо в компанию?

1. При создании нового контакта
Контактные лица добавляются в карточке компании. Откройте нужного клиента и нажмите «+Добавить контактное лицо»:
Image
В появившейся форме заполните имя человека всю необходимую информацию в полях анкеты: должность, контакты, адрес, телефон:
Image
По ссылке «Показать расширенные поля» можно добавить дополнительную информацию или заполнить пользовательские поля, если они у вас настроены:
Image
Нажмите «Создать».

Новое контактное лицо автоматически отобразится в блоке:
Image
Чтобы посмотреть подробную информацию, блок можно развернуть кликнув на него. Контактные лица могут отображаться в двух состояниях — свёрнуты:
Image
Или развёрнуты:
Image
В таком состоянии отображаются краткие контактные данные.
Чтобы посмотреть всю информацию, нажмите Image :
Image
Для добавления ещё одного контактного лица, нажмите Image в блоке «Контактные лица»:
Image

Для того чтобы перейти на карточку контактного лица, кликните на его имя:
Image
Мегаплан откроет карточку. В блоке «Дополнительная информация» будет отображаться привязка к компании:
Image

Ещё один способ перейти к добавлению контактного лица — выбрать пункт меню «Человек» при добавлении нового контакта. Заполните поле компании во время добавления нового человека, и он станет контактным лицом этой компании:
Image
Обратите внимание, в настройках Мегаплана, раздел справочники, расширенные поля клиентов, напротив поля «Компания» должен стоять флажок в столбце «Показывать при добавлении»:
Image

2. Привязка к компании уже созданного контактного лица
Если контактное лицо уже было создано. И в списке клиентов есть компания, к которой это контактное лицо нужно привязать, откройте карточку контактного лица, и в блоке «Дополнительная информация», в поле «Компания» укажите нужную компанию:
Image
Обратите внимание, в настройках Мегаплана, раздел справочники, расширенные поля клиентов, напротив поля «Компания» должен стоять флажок в столбце «В карточке»:
Image
Если вы хотите чтобы ваши сотрудники всегда привязывали контактные лица к компаниям поставьте флажок в столбце «Обязательное для заполнения» в настройках Мегаплана, раздел справочники, расширенные поля клиентов.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Кто может отвечать за контакт?
Вернуться к списку вопросов