PDF Печать
Image

Клиенты


Как создать новый контакт (контактное лицо или компанию)?

Чем клиенты отличаются от контактных лиц?


Клиенты — это организации (люди и компании), а контактные лица — реальные люди, представляющие компанию. Если контактное лицо является, например, индивидуальным предпринимателем, то его можно просто добавить как нового клиента.

Чтобы добавить нового клиента, нажмите кнопку «Добавить клиента» в правой части экрана Мегаплана:
Image

Откроется окно добавления нового клиента:
Image
Вы сразу можете выбрать — будет это человек или компания:

Компания:

Человек:


Введите и заполните все данные, которые могут быть важны для работы с клиентом: сайт, канал привлечения, вид деятельности и другое.
Если вы добавляете в Мегаплан новое контактное лицо, то было бы удобно сразу же указать и компанию, которую оно представляет.

Справа можно выбрать тип добавляемого клиента. Набор типов клиента в каждой компании может быть своим и зависит от выбора человек/компания. Он задаётся в настройках: «Настройка» -> «Справочники» -> «Типы клиентов».
О том, как настроить типы клиентов: Настройка типов клиентов в Мегаплане.
Image

Обязательные поля для заполнения:
• Имя или название
• Ответственный
Обратите внимание на поля, помеченные красной звездочкой. Они являются обязательными к заполнению. Если вы оставили данные поля не заполненными, Мегаплан не даст сохранить клиента.

Количество полей для заполнения вы также можете настроить под свою компанию. Для этого пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля» и укажите, какие поля будут использоваться при добавлении нового клиента. Здесь же вы можете добавить свои собственные поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно:
Image

По умолчанию в качестве ответственного проставляется текущий пользователь. Если требуется, вы можете его поменять — просто кликните по полю «Ответственный»:
Image
Чтобы сохранить новый контакт, нажмите «Создать».

Если у вас большая база контактов, вы можете воспользоваться кнопкой импорта:
Image
Как импортировать контакты из Excel?


Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работать с карточкой клиента?
Вернуться к списку вопросов