PDF Печать
Image

Клиенты


Чем клиенты отличаются от контактных лиц?


Клиенты — это организации (люди и компании), а контактные лица — реальные люди, представляющие компанию. Если контактное лицо является, например, индивидуальным предпринимателем, то его можно просто добавить как нового клиента.

Как добавить нового клиента?


Чтобы добавить нового клиента, нажмите кнопку «Добавить клиента» в правой части экрана Мегаплана:
Image

Откроется окно добавления нового клиента. Слева вы можете выбрать тип добавляемого клиента. Набор типов клиента в каждой компании может быть своим. Он задается в настройках: «Настройка» -> «Справочники» -> «Типы клиентов».


Введите и заполните все данные, которые могут быть важны для работы с клиентом: сайт, канал привлечения, вид деятельности и другое.

Если вы добавляете в Мегаплан новое контактное лицо, то было бы удобно сразу же указать и компанию, которую оно представляет:



Обратите внимание на поля, помеченные красной звездочкой. Они являются обязательными к заполнению. Если вы оставили данные поля не заполненными, Мегаплан не даст сохранить клиента.

Количество полей для заполнения вы также можете настроить под свою компанию. Для этого пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля» и укажите, какие поля будут использоваться при добавлении нового клиента. Здесь же вы можете добавить свои собственные поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно.



Не нашли ответа на свой вопрос?
Спросите других пользователей Мегаплана на нашем Телеграм канале.
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работать с карточкой клиента?

Вернуться к списку вопросов