PDF Печать
Image

Клиенты


Как настроить список контактов?

Откройте модуль «Клиенты» и Мегаплан покажет в таблице доступные вам контакты.
Список клиентов имеет тонкие настройки и каждый пользователь может настроить его под свои потребности. Мегаплан запоминает эти настройки, и в следующий раз, когда вы вернётесь на страницу она откроется в том же виде как вы оставили её в последний раз.

Сортировка контактов

Cписок можно сортировать:
Image
Нажмите на название столбца в таблице. Сортировать данные можно в алфавитном порядке или от большего к меньшему. Стрелка указывает на порядок сортировки.
Помимо сортировки пользователь может самостоятельно настраивать ширину колонок в таблице. При наведении на правый край колонки в шапке, система начинает отображать знак изменения размера:
Image
Схватив границу можно уменьшить или увеличить размер колонки. Мегаплан запоминает размер этой колонки для текущего пользователя, и во всех фильтрах используется именно этот размер.

Пользовательские поля в списке контактов

Список выводимых полей в модуле «Клиенты» можно настраивать, нажмите Image :
Image
Вывести меню настройки списка полей можно также нажатием правой кнопки мыши в любом месте заголовка.
Отметьте флажками нужные поля. Последовательность полей также может быть пользовательской:
Image
Перетаскивать поля можно и в списке:
Image

Массовое редактирование в списке клиентов

В новом интерфейсе Мегаплана можно использовать массовое редактирование в списках.
Image

В списке клиентов есть возможность быстрого редактирования.
Слева от каждой строки списка расположен скрытый чекбокс, наведите курсор контакт и он появится:
Image

Если выбрать хотя бы один элемент, меню массового редактирования откроется. В шапке списка появится ряд дополнительных кнопок, с помощью которых вы сможете внести правки прямо в списке:
Image
При массовом редактировании вы можете быстро менять свойства полей у любого количества элементов.
Если изменений много, Мегаплан выведет предупреждение:
Image
С помощью чекбокса в левом углу шапки можно выделить сразу все элементы списка:
Image
Чтобы снять выделение, нажмите крестик рядом с количеством выделенных элементов. Функционал массового выделения закроется и вы вернётесь в стандартную шапку списка.

Чтобы выделить несколько объектов подряд, воспользуйтесь кнопкой Shift.

Используя массовое выделение можно быстро планировать коммуникации с клиентами:
Image
При массовом редактировании вы можете быстро менять свойства полей у любого количества элементов:Image
Значения можно обнулять.

Выбранных клиентов можно добавлять в уже существующие фильтры. Нажмите три горизонтальных точки и выберите «Добавить в фильтр»:
Image
В списке будут находиться все доступные вам фильтры.
С помощью меню дополнительных действий также можно добавить метки к контактам. Если у вас есть соответствующие права, вам будет доступна кнопка удаления.


Не нашли ответа на свой вопрос?
Напишите письмо в службу технической поддержки на почту support в megaplan.ru с пометкой «Вопрос по функционалу».

Как работают фильтры в модуле «Клиенты»?
Вернуться к списку вопросов