PDF Печать
Image

Клиенты

Модуль «Клиенты» — это картотека всех контрагентов, с которыми работает ваша компания. В карточке контрагента хранится информация о типе клиента, его виде деятельности, адресе, контактных телефонах, а также о запланированных встречах, звонках и рассылках.

Модуль «Клиенты» позволяет не только хранить контактную информацию, но и привязывать задачи и коммуникации, делать рассылки, а также давать контрагентам гостевой доступ в Мегаплан для просмотра и комментирования связанных с контрагентом задач и коммуникаций.

Уровень доступа к информации настраивается, поэтому каждый сотрудник будет видеть только те контакты, которые ему разрешено просматривать политикой безопасности вашей компании.

Описание нового интерфейса модуля «Клиенты»


Начинаем работу в модуле «Клиенты»

Как добавить нового клиента?
Как работать с карточкой клиента?
Как добавить контактное лицо?
Как импортировать и экспортировать клиентов?
     ✔ Импорт контактов из почты
     ✔ Импорт контактов из Excel
     ✔ Импорт клиентов с несколькими контактными лицами
     ✔ Экспорт клиентов

Продолжаем работу

Как изменить ответственного по клиенту?
Как привязать контактное лицо к компании?
Как работать со своим списком клиентов?
Как создать группу клиентов?
Как запланировать коммуникацию с клиентом?
Как работать с коммуникациями?
Как распечатать список клиентов и контактных лиц
Как найти, например, адрес нужного клиента или контрагента по ИНН?
Как отредактировать список статусов и типов клиентов?
Как работает поиск дублей в Мегаплане?
Как работает объединение клиентов?

Автосценарии

Что такое автосценарии в модуле «Клиенты»?
Как создать автосценарий?

Интеграция с почтой в модуле «Клиенты»

Возможности интеграции с почтой
Как настроить интеграцию с почтой?
Как настроить интеграцию с корпоративной почтой?
Как настроить интеграцию, если у вас подключена двухфакторная верификация?
Как работает интеграция с почтой?
Как создать клиента из входящего письма?

Отдельно о рассылке

Как настроить почтовый сервер?
Как создать рассылку?
Как отправить рассылку?
Какие рассылки умеет делать Мегаплан?
Как работает ответ клиентов на рассылку?

Гостевой доступ для клиентов

Как работает гостевой доступ для клиентов?
Как дать клиенту доступ к задачам, событиям и обсуждениям?
Как дать клиенту доступ к модулям «Клиенты» и «Сделки»?

Настраиваем права доступа и безопасности данных

Кто из сотрудников может видеть и редактировать клиентов?
Кто из сотрудников может видеть и редактировать контактных лиц?
Как восстановить удаленных клиентов?

Важные вопросы

Как посмотреть все задачи и коммуникации, связанные с контрагентом?
Какие данные о клиентах могут быть использованы в списке и при построении отчетов?
Уникальность ИНН в системе

Интеграция с IP-телефонией

Возможности интеграции с IP-телефонией в Мегаплане

Вернуться на главную страницу


Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше!

Компания Мегаплан проводит обучение и внедрение блока работы с клиентами, проводит настройку бизнес процесса. Обращайтесь к нам http://www.megaplan.ru/help/#education(external link)