Мегаплан: управляй легко
←Вернуться на главную страницу
Модуль «Клиенты»
В модуле «Клиенты» хранится вся информация о контрагентах, контактах, а также о запланированных встречах, звонках, рассылках и т.д. Уровень доступа к информации настраивается, поэтому каждый сотрудник будет видеть только те контакты, которые ему разрешено просматривать политикой безопасности вашей компании.
Какая информация хранится в модуле «Клиенты»?
Как добавить контрагента?
Как добавить контактное лицо?
Как добавить контрагента непосредственно при добавлении контактного лица?
Что такое статус и тип контрагента?
Как отредактировать список статусов и типов контрагентов?
Кто из сотрудников может видеть и редактировать контрагентов?
Как разобраться в большом количестве контрагентов?
Как распечатать список контрагентов, контактных лиц и коммуникаций?
Как экспортировать и импортировать контрагентов?
Как найти, например, адрес нужного клиента или контрагента по ИНН?
Чем контрагенты отличаются от контактных лиц?
Что такое коммуникации?
Как запланировать коммуникацию, связанную с контрагентом?
Зачем нужны коммуникации, связанные с контрагентами?
Кто может видеть коммуникации, связанные с контрагентами?
Как посмотреть все задачи и коммуникации, связанные с контрагентом?
Как сделать гостевой доступ для контрагента?
К какой информации у контрагента будет доступ, при наличии гостевого аккаунта?
Как работает пересылка почты и связывание писем с контрагентами?
Группы клиентов
Что такое группы и для чего они нужны?
Как создать группу клиентов?
Как дальше работать с группами клиентов?
Рассылки
Какие рассылки умеет делать Мегаплан?
Как создать рассылку?
Как отправить рассылку?
Как интегрировать Мегаплан с Твиттером и Фейсбуком для отправки рассылок?
Как работает ответ клиентов на рассылку?
←Вернуться на главную страницу