Клиенты
Модуль «Клиенты» — это картотека всех контрагентов, с которыми работает ваша компания. В карточке контрагента хранится информация о типе клиента, его виде деятельности, адресе, контактных телефонах, а также о запланированных встречах, звонках и рассылках. Вы можете привязывать задачи, сделки и коммуникации, делать рассылки, а также давать контрагентам гостевой доступ в Мегаплан для просмотра и комментирования связанных с контрагентом задач и коммуникаций.
Уровень доступа к информации настраивается, поэтому каждый сотрудник будет видеть только те контакты, которые ему разрешено просматривать политикой безопасности вашей компании.
Список модуля «Клиенты»
Работа со списком клиентовКак настроить список контактов?
✔ Сортировка контактов
✔ Пользовательские поля в списке контактов
✔ Массовое редактирование в списке клиентов
Фильтрация контактов
Как работают фильтры в модуле «Клиенты»?
✔ Системные фильтры
✔ Группы фильтров
✔ Как создать свой фильтр с контактами?
✔ Как работает поиск в фильтрах?
✔ Формулы в фильтрах
Как создать группу клиентов?
Импорт, экспорт и поиск клиентов
Как импортировать и экспортировать клиентов?
✔ Импорт контактов из Excel
✔ Импорт клиентов с несколькими контактными лицами
✔ Экспорт клиентов
Как искать клиентов и информацию по ним?
Карточка контакта
Как работать с карточкой контакта?Как устроена карточка контакта?
✔ Основной блок карточки клиента
✔ Журнал комментариев и изменений
✔ Блок «Дела»
✔ Блок «Контакты»
✔ Блок «Контактные данные»
✔ Блок «Общая информация»
✔ Блок «Дополнительная информация»
✔ Блок «Закреплённые»
✔ Блок «Файлы»
✔ Блок «Плательщики»
✔ Блок «Группы»
✔ Блок «Связи»
Создание контактов
Как создать новый контакт (контактное лицо или компанию)?
Как добавить контактное лицо в компанию?
✔ При создании нового контакта
✔ Привязка к компании уже созданного контактного лица
Как создать контакт из письма?
Кто может отвечать за контакт?
Как изменить ответственного по клиенту?
Коммуникации с клиентами
Как запланировать коммуникацию с клиентом?
Как работать с коммуникациями?
Как посмотреть все задачи и коммуникации, связанные с контрагентом?
Гостевой доступ
Как выдать гостевой доступ контактному лицу?
Как дать клиенту доступ к задачам, событиям и обсуждениям?
Как дать клиенту доступ к модулям «Клиенты» и «Сделки»?
Важные вопросы
Как работает поиск дублей в Мегаплане?Как работает объединение клиентов?
Какие данные о клиентах могут быть использованы в списке и при построении отчетов?
Уникальность ИНН в системе
Как распечатать список клиентов и контактных лиц
Как отредактировать список статусов и типов клиентов?
Автосценарии
Что такое автосценарии в модуле «Клиенты»?Как создать автосценарий?
Интеграция с почтой в модуле «Клиенты»
Возможности интеграции с почтойКак настроить интеграцию с почтой?
Как настроить интеграцию с корпоративной почтой?
Как настроить интеграцию, если у вас подключена двухфакторная верификация?
Как работает интеграция с почтой?
Как создать клиента из входящего письма?
Отдельно о рассылке
Как настроить почтовый сервер?Как создать рассылку?
Как отправить рассылку?
Какие рассылки умеет делать Мегаплан?
Как работает ответ клиентов на рассылку?
Настраиваем права доступа и безопасности данных
Кто из сотрудников может видеть и редактировать клиентов?Кто из сотрудников может видеть и редактировать контактных лиц?
Как восстановить удаленных клиентов?
Интеграция с IP-телефонией
Возможности интеграции с IP-телефонией в Мегаплане←Вернуться на главную страницу
| Если вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос – напишите нам на support@megaplan.ru. Мы не только ответим на все вопросы, но и дополним документацию недостающей информацией. Спасибо, что вы помогаете делать Мегаплан лучше! |
Компания Мегаплан проводит обучение и внедрение блока работы с клиентами, проводит настройку бизнес процесса. Обращайтесь к нам http://www.megaplan.ru/help/#education |